能源矿产

易跃春指出，由于今年光伏竞价安排延续了去年的政策，行业有了较充足的时间做前期准备，加之今年竞价时间的提前，2020年装机总量将会回升，初步判断有望达到40GW左右，其中户用项目约7GW。

根据中国光伏行业协会的统计，2019年，我国新增光伏并网装机容量达到30.1GW，同比下降32.0%;截至2019年底，累计光伏并网装机量达到204.3GW，同比增长17.1%;全年光伏发电量2242.6亿千瓦时，同比增长26.3%，占我国全年总发电量的3.1%，同比提高0.5%。复工延迟、成本上升、原辅材供应紧张、海外情况不明朗，光伏行业正遭受疫情多重影响，但随着各地陆续有序复工、企业的积极调整应对，前期的境况已有所好转。

对此罗鑫认为市场化程度高的新增市场是光伏企业未来关注的重点。首先在于今年的政策较为明朗，其次是今年的市场化程度比较高。据了解，自2月6日获得复工批准以来，协鑫集成各个制造基地均已有序复工。因为现在只是制造在外，但很多供应链的环节还是集中在国内。通威股份有限公司(600438.SH)2月11日公告称，公司及下属通威太阳能有限公司拟在成都市金堂县投资建设年产30 GW高效太阳能电池及配套项目，分四期实施，总投资预计200亿元。

罗鑫原本判断今年国内光伏市场的状况会优于去年。罗鑫表示：长期来说大家应该会开始考虑怎样完善产业总体的供应链。值得注意的是，在2019年光伏市场稳中有升的发展态势下，能源央企进一步加速进军光伏产业。

截至2019年6月30日，华能新能源的总装机容量为1,209万千瓦，其中风电装机容量达到1,116万千瓦，是国内第二大风电运营商。行业专家表示，未来央企在改革试点落地、混改、重组、IPO等资本运作上将进一步提速。进入2020年，加大新能源和可再生能源的开发力度、积极推进清洁能源发展成各大能源央企的重头戏。1、2019年14大能源企业启动近17GW光伏项目招标国际能源网/光伏头条根据公开资料统计，过去一年，南网能源、国家电投、华能、中能建、中电建、广州发展、三峡新能源、中核集团等14大能源央企在2019年完成超近17GW规模的光伏大型项目招标。

并购资产125.46亿+启动17GW项目招标+光伏国家队不断扩容据国际能源网/光伏头条分析，2019年全年近400亿的光伏并购重组案例中，国投电力、中核集团、大唐等多家央企并购光伏资产规模高达125.46亿，占比32%。其中，国家电投招标规模最大，为4.640GW;其次是中能建、广州发展，分别为2.52GW和2.49GW;从招标类别上分析，组件、逆变器、EPC、光伏支架类的招标比例分别为48%、24.8%、25%、2.2%; 2、10企瓜分8.17GW平价&竞价项目行业人士都了解，去年国家能源局公示了2019年第一批风电、光伏平价项目，以及纳入2019年国家竞价补贴项目，光伏装机规模共计37.57GW ,能源央企的占比究竟如何?对此，国际能源网/光伏头条也进行了数据对比，并对10大能源央企分配的平价和竞价项目装机规模进行了不完全统计，共计8.17GW进入项目公示名单，占平价、竞价总装机规模的22%;国家电投为大赢家，规模达到2.77GW。

2019年底，国家电投黄河公司混改项目落地，其通过引入8家实力雄厚的国内一流战略投资方，募集金额达242亿元。1月15日，承载国网公司综合能源服务发展的主体由国网节能服务有限公司正式更名为国网综合能源服务集团有限公司。2月26日，国家电网内部印发的《2020年重点工作任务》的通知中还特别指出，做好新能源并网服务和消纳，确保风电、光伏发电利用率均达到95%以上。其中，以特变电工为例，其最终以货币资金22,2448.48440万元向南网能源公司增资，占其增资后注册资本的4.96%。

作为2019央企混改引战第一大项目，为黄河公司清洁能源发展战略全面落地奠定了基础。国资委主任肖亚庆此前谈及央企与民企的关系的时候强调，混合所有制是合作的一种方式,但合作不仅仅限于混改,还有产业链上下游的合作而同时，印度国内制造业针对这种情况发声：表示印度制造商的机会来了，政府应促进印度制造计划的机会。从2020年1月中国光伏组件出口规模前十的国家来看，有荷兰、巴西、日本、印度、澳大利亚、墨西哥、巴基斯坦、西班牙、美国、智利;对应这前十国家最新疫情情况，韩国、日本、德国、美国这几个主要的出口国家疫情较为严重，目前无法判疫情是否会进一步的发展，但可以推测出的是，负面作用将会慢慢显现，且还在不断的发展中，这几个国家或因疫情发展，会影响到海外需求或政策调整。

2020年2月印度财政部发布法案，从2020年2月2日开始，对进口的太阳能电池包括未封装的、封装的(制造嵌入组件中的)太阳能电池将基础性关税由0%增加至20%。在此种形式下，印度政府活将会持续加大组件进口阻力。

另外，随着疫情的蔓延，组件出口企业需要做好预案。近日，印度国家太阳能联合会(NSEFI)写信给新可再生能源部(MNRE)，要求将新冠状病毒视为不可抗力。

因错过保证上线运营的期限3GW的印度太阳能项目，也将得到豁免。2月6日，印度新能源和可再生能源部要求，2020年3月31日后印度所有公共部门的太阳能电站(包含招标与电力采购来源)只能采用经过ALMM认证的太阳能组件型号和制造商。而印度财政部已发表声明，规定不可抗力条款(FMC)涵盖了冠状病毒，可视为自然灾害，该条款有效的保障了企业的权益，把疫情带来的经济损失降到最低。作为组件主要出口国，国内企业需要持续重点关注后续发展，做好相对预案。印度是中国组件出口前三的大国，虽然以印度目前的情况想要用本土制造的组件来替代进口难以实现，但这种言论或将让印度为保护本土组件制造业，而给中国组件制造更多的壁垒。但是，由于新冠疫情影响，导致印度进口总量50%以上的中国产品供应受到冲击，印度政府已开始从世界各地采购种商品，从纺织品、冰箱等等、汽车零部件、钢铝产品等多达1050种商品

作为组件主要出口国，国内企业需要持续重点关注后续发展，做好相对预案。印度是中国组件出口前三的大国，虽然以印度目前的情况想要用本土制造的组件来替代进口难以实现，但这种言论或将让印度为保护本土组件制造业，而给中国组件制造更多的壁垒。

近日，印度国家太阳能联合会(NSEFI)写信给新可再生能源部(MNRE)，要求将新冠状病毒视为不可抗力。而同时，印度国内制造业针对这种情况发声：表示印度制造商的机会来了，政府应促进印度制造计划的机会。

因错过保证上线运营的期限3GW的印度太阳能项目，也将得到豁免。在此种形式下，印度政府活将会持续加大组件进口阻力。

2020年2月印度财政部发布法案，从2020年2月2日开始，对进口的太阳能电池包括未封装的、封装的(制造嵌入组件中的)太阳能电池将基础性关税由0%增加至20%。而印度财政部已发表声明，规定不可抗力条款(FMC)涵盖了冠状病毒，可视为自然灾害，该条款有效的保障了企业的权益，把疫情带来的经济损失降到最低。2月6日，印度新能源和可再生能源部要求，2020年3月31日后印度所有公共部门的太阳能电站(包含招标与电力采购来源)只能采用经过ALMM认证的太阳能组件型号和制造商。但是，由于新冠疫情影响，导致印度进口总量50%以上的中国产品供应受到冲击，印度政府已开始从世界各地采购种商品，从纺织品、冰箱等等、汽车零部件、钢铝产品等多达1050种商品。

从2020年1月中国光伏组件出口规模前十的国家来看，有荷兰、巴西、日本、印度、澳大利亚、墨西哥、巴基斯坦、西班牙、美国、智利;对应这前十国家最新疫情情况，韩国、日本、德国、美国这几个主要的出口国家疫情较为严重，目前无法判疫情是否会进一步的发展，但可以推测出的是，负面作用将会慢慢显现，且还在不断的发展中，这几个国家或因疫情发展，会影响到海外需求或政策调整。另外，随着疫情的蔓延，组件出口企业需要做好预案

根据阳光电源发布的2019年度业绩预告，归属于上市公司股东净利润约8.50亿元到9.31亿元，比上年同期增长约5%-15%。自2016年起，固德威来自境外的主营业务收入占比呈持续上升态势。

对于业绩变动的原因，业绩预告指出，报告期内，阳光电源加大了海外市场的开拓力度，战略规划逐步落地，各项业务有序开展，收入和利润同比增长，全球市场地位及竞争力进一步提升。(注：企业出货量与出口额数据为中国工厂生产并出口到国外的数据，不包含海外工厂及保税区。

企业出货量占比方面，阳光电源19.67%，排名第一，华为14.34%，排名第二，古瑞瓦特9.41%，排名第三。企业出货量方面，阳光电源出货量821.01MW，排名第一，华为出货量598.46MW，排名第二，古瑞瓦特出货量392.45MW，位居第三。据智新咨询了解，目前受疫情方面影响，各逆变器厂商出口方面均受到了不同程度的影响，从过往来看，2月为出口的淡季，订单较少，目前国外询单较少。)与去年12月出口出货量4.77GW相比，本月逆变器出口各项数据均有小幅下降，出货量环比下降12.58%，但与去年同期的3.1GW相比，出货量同比增加34.52%。

2020年1月，光伏逆变器总出货量达4.17GW，出口总额1.67亿美元。尽管对中国企业设置了重重的关税保护，但美国近年来光伏组件的进口数据却逐年上升，2019年美国光伏市场新增装机15GW，其中进口组件占比为85%以上。

但是，由于运输方面的影响，产品无法运送到港口，这也导致很多需要交货的订单不能如期进行。肯尼亚首次进入前十，近年来肯尼亚逐渐增加了在太阳能、地热能、风能方面的投资，2018年，肯尼亚非水电清洁能源占全国装机容量的38%，占发电量的49%，清洁能源投资总额达到了14亿美元，为历史最高。

本月肯尼亚总出货量93.66MW，其中阳光电源出货量达90.63MW。公司产品主要销往德国、荷兰、英国、印度、澳大利亚、巴西、墨西哥等国家，汇率波动对公司业绩会造成一定影响。

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